Данные любого вида могут быть экспортированы в Microsoft Excel. При экспорте в Excel данные могут быть экспортированы в одной из трех форм:
Статический лист с записями со страницы. Данный метод позволяет экспортировать данные и помечать их для повторного импорта посредством присоединения требуемых полей. Статический экспорт может осуществляться только в отношении данных текущей страницы, которая отображается для пользователя в момент экспорта.
Динамический лист. Экспортирует запрос со ссылкой на сервер Microsoft Dynamics CRM. Данный тип экспорта позволяет динамически загружать данные с сервера Microsoft Dynamics CRM, предоставляя самые последние данные в формате Excel. Выполнение динамического экспорта требует соединения с сервером Microsoft Dynamics CRM и наличия соответствующих разрешений.
При динамическом экспорте экспортируются все записи, удовлетворяющие требованиям запроса. При экспорте данных в электронную таблицу можно добавлять новые столбцы, в которые будут экспортироваться данные, а также изменять столбцы.
Динамическая сводная таблица. Данный метод подобен динамическому экспорту, но также позволяет экспортировать данные в сводную таблицу. Пользователь может выбрать определенные столбцы, которые будут включены в отчет.
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимы соответствующие разрешения для использования функции «Экспорт в Excel». Кроме того, просматривать и экспортировать можно только те записи, для которых имеется доступ для чтения. Эти права регулируются системным администратором. Процедура. Экспорт данных списка в Excel в качестве статической электронной таблицы
1. В области переходов щелкните объект, а затем область. Например, щелкните Продажи, а затем Возможные Сделки.
2. Выберите Представление «Открытые Возможные Сделки»
3. Над списком Сделок найдите изображнеи значка Экспорт в лист Excel .
4. В диалоговом окне «Экспорт данных в Excel», в разделе Использовать тип листа выберите Статический лист с записями со страницы.
5. Нажмите кнопку Экспорт.
6. В диалоговом окне «Загрузка файла» нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить рабочий журнал и указать местоположение, либо кнопку Открыть, чтобы открыть экспортированные данные в Excel.
| Вход в систему | Получить пароль | CRM HELP |