Просмотр отчетов по имеющимся в системе данным.

Система содержит предварительно настроенные данные. Вы можете посмотреть отчеты по чужим сделкам, созданным до Вашего посещения системы.

Также вы можете создать свои сделки, Выполнить задачи по их продвижению и оплате и потом посмотреть, как изменятся соответствующие отчеты после Вашей работы. На текущий момент система содержит 12 динамических отчетов. Вы можете создать дополнительно собственные с помощью Мастера отчетов. Самый часто используемый отчет – Каналы продаж.

Не смотря на своё скромное название, он содержит все данные связанные с текущими продажами. Для запуска отчета, перейдите в область «продажи», выберите журнал «возможные сделки».

Чтобы увидеть все сделки, имеющиеся в системе, измените представление. По умолчанию система показывает только ваши сделки. Но если у вас есть право видеть другие сделки (в данном случае у вас есть такое право), выберите в представлении.

пункт «Открытые возможные сделки». Найдите над списком сделок значок отчетов, нажмите его и выберите отчет «каналы продаж». Запустите отчет «по всем применимым записям». Нажмите копку«выполнить отчет».

Первый запуск отчета может занять 1-2 минуты.

На экране появится предварительный вид отчета без детализации по сделкам. Далее необходимо выбрать критерии, по которым Вы желаете анализировать продажи.
Для этого у вас есть несколько критериев.
1) группировка по процессам продаж – в системе пока один процесс продаж, выберите его в выпадающем списке. Затем нажмите кнопку «просмотреть отчет».

2) Предполагаемый доход – можно выбрать прорисовку диаграмм по полному доходу или по вероятностному, то есть умноженному на текущую вероятность завершения сделки. Выберите по Предполагаемому доходу.

3) Группировка по – можете выбрать значения для оси Х – по пользователям продаж (ФИО Вашего менеджера), Территории сбыта (регион Вашего филиала), Территория Клиента, Дата (ожидаемая дата завершения сделки), Оценка (вероятность успешного завершения сделки), Этап продажи и Продукт. Пример отчета «Канал продаж», по ожидаемым датам поступления денег.

Пример Отчета «Канал продаж», сформированный по Процессу продаж и сгруппированный по Продуктам:



Пример Отчет «Канал продаж», сгруппированный по Менеджеру компании, ответственному за данный проект:



Пример Отчет «Канал продаж», сгруппированный по Этапам процесса продаж:

Особенностью динамических отчетов является то, что вы можете разворачивать детализацию любой составляющей части отчета. Например, вы можете кликнуть в диаграмме по любому столбцу или его части, и получить табличное отображение составляющих значений. Кроме того, кликнув по любому значению, вы попадаете в сам объект базы данных. Например, из отчета «Канал продаж», сгруппированный по Этапам процесса продаж, нажатием мышки в области одного из столбцов мы получаем таблицу сделок, находящихся на данном этапе. Также мы можем на изображении графических диаграмм в самом низу найти надпись «показать все». Нажатие по которой приводит к раскрытию отчета в табличном виде:

Каждая строка со значениями также активна в первом столбце. Кликните мышкой по первому столбцу любой строки таблицы, и вам откроется карточка выбранной вами сделки. Такой отчет дает возможность изменить в карточке данные, и, вернувшись в окно отчета построить его заново уже с измененными данными.

Для управления продажами большое значение имеет контроль действий исполнителей. Показатели своевременности выполнения задач играют важнейшую роль для повышения эффективности деятельности компании. Перейдите в закладку «Рабочая область». и выберите там самый верхний журнал «Действия». В поле «представления» выберите «все действия». Найдите над списком сделок значок отчетов, нажмите его. Выполните отчет «Действия» для всех применимых записей. При просмотре этого отчета вы можете получать полную картину занятости и проф пригодности персонала.

Изменяя поле «групповой параметр» вы увидите варианты отчета
«Тип ответственный – действие» - сколько действий выполнил каждый сотрудник.

«В отношении объекта» - сколько действий было выполнено по каждой из ведущихся сделок.

«В отношении типа объект-ответсвенный-действие» - групповая работа по проектам

«Объект ответсвенный – в отношении» - распределенность персонала по проектам

«Объект дейстия тип - ответсвенный – в отношении» - типы действия персонала. Так выглядит отчет по количеству действий пользователей:

Если кликнуть мышкой по столбцу, или внизу отчета по надписи «показать все» - то увидим в табличном виде, отсортированном по просроченным (с красной меткой) и выполненным вовремя (с зеленой меткой).

Пример отчета по Действиям в отношении Возможных Сделок:

 

 

Для анализа продуктового портфеля создан также отчет. Зайдите в журнал «организации». Найдите над списком сделок значок отчетов, нажмите его. Выполните отчет «Продукты по Организациям» для всех применимых записей. Данный отчет можно смотреть по отгрузкам или оплаченным услугам (выберите критерий «отображать по Заказам») или по ведущимся продажам (выберите критерий «отображать возможные Сделки»). Также если вы внесли в базу продукты и услуги разных типов, можно группировать по типам продуктов:

Он же в развернутом виде по каждому продукту:

Также в системе построен отчет по Счетам. Зайдите на закладку «Продажи», Найдите над списком счетов значок отчетов, нажмите его. Выполните отчет «Статус Счета» для всех применимых записей. Данный отчет можно смотреть по дням, неделям, месяцам.

Нажмите надпись «показать все» внизу отчета, а в открывшейся таблице нажмите по названию одного из счетов:

Для анализа эффективности рекламы используется отчет «Эффективности источника интереса». Перейдите в Закладку «Продажи», выберите верхний журнал «Интересы». Найдите над списком Интересов значок отчетов, нажмите его. Выполните отчет «Эффективность Источника Интереса»:

В Microsoft Dynamics CRM отчеты можно печатать на принтере, а также можно импортировать в внешние системы для дальнейшего использования.

 

  

Вход в систему	Получить пароль	CRM HELP