Создание и обработка Интереса.

При создании интереса можно ограничиться заполнением только обязательных для системы полей (отмечается звездочками Символ Обязательное ) или рекомендованных полей (отмечается знаками «плюс» Символ Рекомендуется ); однако чем больше данных удается собрать и ввести в данную форму, тем больше вероятность превратить эти интересы в возможные сделки. Помните, что адреса электронной почты, источник интереса и интерес к конкретным продуктам являются важными факторами, помогающими персоналу подразделения продаж выполнить необходимые последующие мероприятия.

1. В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Интересы.

2. На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.

3. На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.
• Описание. Эти сведения должны отражать, в чем заключается интерес. Например, если потенциальный клиент позвонил и поинтересовался сведениями о продукте, укажите здесь название продукта.
• Имя
• Фамилия
• Название компании В области Сведения о контакте введите все имеющиеся сведения о контакте для данного интереса, поскольку они будут полезны сотруднику подразделения продаж при установлении контактов в дальнейшем.
Укажите допустимый адрес электронной почты. Например, someone@microsoft.com.

4. На вкладке Сведения введите все имеющиеся данные в следующие разделы:
• Адрес
• Сведения об организации
• Сведения об интересе.

Настоятельно рекомендуется привести сведения об источнике интереса, чтобы можно было определить, какой метод маркетинга, например реклама или коммерческие выставки, вызывает больше всего интереса к организации. Если сведения об интересе введены, можно выполнить фильтрацию по параметру Источник интереса, чтобы выяснить, сколько случаев интереса было вызвано конкретным методом.

5. На вкладке Администрирование введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.
• Ответственный. Это поле заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создающего запись. Можно нажать Кнопка Поиск , чтобы выполнить поиск других записей.
• Состояние. Это значение отображается в списке интересов в области «Интересы». В этой области можно сортировать данные по столбцу Состояние, чтобы быстро просмотреть новые интересы и потенциальных клиентов, с которыми уже установлен контакт.
• Исходная кампания. Выполните поиск и введите запись о кампании, если данный интерес возник в результате кампании, созданной в Microsoft Dynamics CRM.

6. На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, затем добавьте сведения о записи. Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.

Превращение интересов в клиентов или хотя бы в возможные сделки является целью любой организации. После квалификации интереса на основании используемой в организации системы показателей можно с помощью Microsoft Dynamics CRM быстро создать до трех новых записей, в которых интерес будет представлен как организация или возможная сделка.

За один раз можно преобразовать только один интерес, если только вы не добавите все требующие преобразования интересы в маркетинговый список.

1. В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Интересы.

2. В списке интересов откройте интерес, который требуется квалифицировать.



и преобразовать.

3. На стандартной панели инструментов щелкните Преобразовать интерес.

4. В диалоговом окне Преобразовать интерес выберите Квалифицировать и преобразовать в записи, а затем — один или несколько из следующих параметров:
• Организация Выберите этот параметр, чтобы создать запись организации. Он применяется, если дела ведутся с фактически существующей компанией.
• Контакт Выберите этот параметр, чтобы создать запись контакта. Он применяется, если дела ведутся с конкретным представителем компании или просто частным лицом (потребителем).
• Возможная сделка Если выбран только этот параметр, то в поле Потенциальный клиент необходимо связать с данным интересом организацию или контакт. Нажмите кнопку Кнопка Поиск для поиска организации или контакта.
• Открыть новые записи . Выберите этот параметр, чтобы открыть запись в новом окне. Если выбран только один параметр, например Бизнес-партнер, то откроется новая запись организации. Если выбраны Бизнес-партнер и Контакт, то откроется новая запись контакта. Если выбраны все три параметра, то откроется новая запись возможной сделки.
• Валюта . Если выбран параметр Возможная сделка, необходимо выбрать валюту, которая



будет использоваться для расчета возможной сделки.

5. Нажмите кнопку ОК. Если флажок Открыть новые записи не установлен, то в стандартной панели инструментов необходимо нажать кнопку Закрыть, чтобы закрыть запись интереса. Если такой флажок установлен, то Вы можете сразу отредактировать и Контакт и Организацию, связанную с данным интересом.

  

Вход в систему	Получить пароль	CRM HELP