Создание и обработка Клиента.

Система Microsoft Dynamics CRM позволяет управлять организациями и контактами, а также совместно работать с ними внутри организации.
Функции ведения журнала и отслеживания повышают эффективность работы сотрудников отдела продаж, рабочих групп по продажам, вспомогательных групп и руководителей. Под организациями понимаются компании, с которыми имеются деловые связи, в то время как контакты обозначают физических лиц или специальных представителей из определенной организации.

Поэтому если торговля ведется в основном с компаниями, целесообразно создать записи организаций. Если же товары или услуги ориентированы в основном на индивидуальных клиентов, в первую очередь создаются записи контактов.

Даже если продажи нацелены главным образом на физических лиц, записи организаций могут быть полезны для отслеживания сведений о поставщиках и конкурентах.
1. В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Организации.

2. На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.

3. На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.
• Организация При вводе данных можно использовать ударения, например в имени клиента. Знаки ударения не влияют на возможности сортировки и поиска информации.
• Код организации Введите номер длиной не более 20 знаков.
• Головная организация Если создается запись для дочерней организации, нужно определить отношение к соответствующей головной организации. Чтобы найти и выбрать запись головной организации, щелкните поле Головная организация. Запись можно выбрать из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или нажать кнопку Кнопка Поиск для поиска других записей. При создании записи головной организации это поле следует оставить пустым.
• Основной контакт Чтобы найти и выбрать запись основного контакта, щелкните поле Основной контакт. Запись можно выбрать из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или щелкнуть Поиск для поиска других записей.
• Тип отношений В списке выберите нужный вариант. Это поле можно настраивать, поэтому значения будут различаться. В организации мог быть составлен специальный классификатор роли отношений, в котором указаны роли клиентов и их отношение к бизнесу. Это поле не является обязательным.

Если в списке не указаны роли, либо отсутствует нужная роль, обратитесь к системному администратору с просьбой добавить роль в область Роли отношений, находящуюся в области

Параметры.
• Электронная почта Укажите допустимый адрес электронной почты. Например, someone@microsoft.com. Это поле не является обязательным, однако включение адреса электронной почты позволит связываться с организацией по электронной почте.
• Почтовый индекс Введите код, содержащий не более 20 символов. Это поле не является обязательным, однако включение почтового индекса предоставляет базовые сведения о географическом расположении организации, которые можно использовать, например, в отчетах и бизнес-процессах.

4. На вкладке Сведения проверьте все отмеченные ограничения и требования и введите имеющиеся сведения в следующие поля:
• Территория Запись можно выбрать из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или щелкнуть Поиск для поиска других записей.
• Категория В списке выберите нужный вариант. Это поле можно настраивать, поэтому значения будут различаться. Значения по умолчанию — Основной клиент и Стандартный. Для управления территориями организация может добавить другие значения.
• Отрасль В списке выберите нужный вариант. Это поле можно настраивать, поэтому значения будут различаться. Если в записи организации указана отсутствующая в списке отрасль, следует обратиться к администратору системы с просьбой о внесении в список дополнительных отраслей. Данное поле используется в различных отчетах, например в Обзор организации.
• Годовой доход Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00. В качестве десятичных разделителей можно использовать запятые.
• Кол-во сотрудников Введите целое число от 0 до 1 000 000.
• Код отрасли Укажите код отрасли (SIC) для этой организации. Чтобы отобразить все учетные записи предприятий этой категории, можно выполнить поиск организаций с определенным кодом в коде отрасли. Введите код, содержащий не более 20 символов.
• Тип собственности Выберите значение, указывающее на способ распределения акций компании. Например, если компания является открытой, то есть ее акции свободно продаются на фондовом рынке, то тип собственности считается открытым.
• Символ ценных бумаг При вводе биржевого кода для рынка за пределами США перед таки кодом необходимо указывать код страны.

5. На вкладке Администрирование введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.
• Ответственный Это поле заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создающего запись. Можно нажать Кнопка Поиск , чтобы выполнить поиск других записей.
• Источник интереса Если запись организации создана в результате преобразования записи интереса, то в этом поле автоматически отображается запись интереса. Можно также ввести источник интереса. Чтобы найти и выбрать запись интереса, щелкните поле Источник интереса. Кредитный лимит Это поле не используется в Microsoft Dynamics CRM в операциях бизнес-логики; однако организация может использовать его в качестве одного из процессов бизнес-правила.
• Возможность кредита Это поле не используется в Microsoft Dynamics CRM в операциях бизнес-логики; однако организация может использовать его в качестве одного из процессов бизнес-правила.
• Условия оплаты Это поле сопоставляется любым заказам, созданным для данной записи.
• Прайс-лист Если в организации имеются прайс-листы, можно использовать Поиск для поиска и выбора соответствующего прайс-листа. Это поле сопоставляется любым заказам, созданным для данной записи.
• Средства связи o Основной Выберите параметр, который лучше всего описывает предпочтительный способ связи. 

Электронная почта Если выбрано значение Разрешить, то система Microsoft Dynamics CRM разрешает отправку всех сообщений электронной почты, в том числе сообщений, связанных с действиями кампаний, на тот адрес электронной почты, который связан с записью.

Однако если выбрать значение Запретить, то система Microsoft Dynamics CRM запретит отправку любых сообщений на адрес электронной почты, связанный с записью. 

Адрес списка рассылки При выборе значения Разрешить система Microsoft Dynamics CRM допускает отправку любых сообщений в рамках массовых рассылок по электронной почте, в том числе массовых рассылок, связанных с действиями кампаний, на тот адрес электронной почты, который связан с записью.

Однако если выбрать значение Запретить, то система Microsoft Dynamics CRM запретит отправку любых сообщений в рамках массовых рассылок на адрес электронной почты, связанный с записью. 

Телефон Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. Это поле не используется системой Microsoft Dynamics CRM для контроля исходящих и входящих телефонных вызовов.

Факс Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. o Почта Выбранный параметр просто предоставляет сведения тому, кто просматривает запись. Это поле не используется системой Microsoft Dynamics CRM для контроля исходящих и входящих почтовых сообщений.

• Маркетинговая информация o Отправка маркетинговых материалов Если выбрать вариант Да, то маркетинговые материалы соответствующих кампаний отправляются по указанным для данной записи адресам (адрес электронной почты, физический адрес).

Сюда же относится рассылка общих маркетинговых материалов, которая может периодически проводиться, но при этом она не является частью целенаправленной маркетинговой кампании. Если выбрать вариант Нет, то маркетинговые материалы отправляться не будут, а также нельзя будет создавать для данной записи действия, связанные с отправкой маркетинговых материалов. 

Последняя дата, включенная в кампанию Система Microsoft Dynamics CRM автоматически подставляет в это поле дату, когда по адресам для данной записи отправляются какие-либо маркетинговые сообщения.

Дату в этом поле можно также ввести вручную. Данное поле используется как условие фильтрации при автоматизации маркетинга. Например, область Настройка против нежелательной почты формы кампании позволяет использовать эту дату, чтобы не допустить слишком частую отправку сообщений одному и тому же клиенту.
• Свойства сервиса Выберите предпочтительные для клиента день и время для встреч.
• Для поиска соответствующей записи щелкните поле Основной сервис, Основное оборудование или Основной пользователь. Запись можно выбрать из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или щелкнуть Поиск для поиска других записей.

6. На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.

7. Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.

Контакты – это лица, представляющие клиентов или потенциальных клиентов, или сотрудники, имеющие отношение к организации.
1. В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Контакты.

2. На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.

3. На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.
• Имя Если вы вводите имя, оно должно содержать не более 50 символов. При вводе данных можно использовать ударения, например в имени клиента. Знаки ударения не влияют на возможности сортировки и поиска информации.
• Фамилия Введите имя длиной не более 50 символов.
• Родительский клиент Если создается запись дочернего контакта, то потребуется задать ее отношение с родительским контактом. При создании записи родительского клиента это поле следует оставить пустым. Чтобы найти и выбрать запись родительского клиента, щелкните поле Родительский клиент.

Запись можно выбрать из отфильтрованного списка в области Помощник по созданию форм или нажать кнопку Кнопка Поиск для поиска других записей.

• Электронная почта Укажите допустимый адрес электронной почты. Например, someone@microsoft.com.
• Почтовый индекс Введите код, содержащий не более 20 символов.

4. На вкладке Сведения проверьте все отмеченные ограничения и требования и введите имеющиеся сведения в следующие поля:
• День рождения Если при вводе даты опустить начальные нули, Microsoft Dynamics CRM добавит их автоматически. Например, дата, введенная в виде 1.1.06, будет отображаться в Microsoft Dynamics CRM как 01.01.2006, если этот формат даты принят в организации.

• Годовщина Если при вводе даты опустить начальные нули, Microsoft Dynamics CRM добавит их автоматически. Например, дата, введенная в виде 1.1.06, будет отображаться в Microsoft Dynamics CRM как 01.01.2006, если этот формат даты принят в организации.

5. На вкладке Администрирование введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.

6. На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.

7. Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.

  

Вход в систему	Получить пароль	CRM HELP