Создание и обработка Возможной сделки.

Возможная сделка представляет собой потенциальную продажу, это почти то же самое, что интерес. Незначительное отличие заключается в том, что в случае с возможной сделкой предусмотрено прогнозирование дохода от продажи, а также определение потенциальной даты закрытия и коэффициента вероятности осуществления продажи.

При создании возможной сделки необходимо указать существующую запись организации или контакта. Кроме того, с данной записью должен быть связан конкретный прайс-лист. Это необходимо для автоматического установления цен продуктов, предлагаемых для возможной сделки. Использование возможных сделок позволяет запускать отчеты по каналам для просмотра движения предполагаемого дохода по мере осуществления продаж.

Создание и преобразование возможных сделок Можно создавать возможные сделки напрямую, минуя этап интереса, а также преобразовывать прошедшие проверку интересы без повторного ввода данных с последующим отслеживанием возможных сделок по циклу продажи. После преобразования проверенного интереса в организацию, контакт или возможную сделку доступ к данной записи интереса, в том числе к действиям и примечаниям по нему, можно получить из соответствующей формы возможной сделки.

Кроме того, сведения об интересе становятся доступными при создании новой возможной сделки и ее связывании с записью интереса. Возможные сделки нельзя преобразовать в интересы, их можно только удалить. Microsoft Dynamics CRM позволяет отслеживать следующую информацию о каждой возможной сделке:

·         сведения о контакте;

·         сотрудник, работающий над данной возможной сделкой;

·         оценка вероятности закрытия продажи и преобразования возможной сделки в клиента;

·         предполагаемая дата закрытия продажи.

Добавление транзакций по продажам Транзакцию по продаже, например предложение, заказ или счет, можно запустить из записи возможной сделки. Преимущество такого подхода заключается в том, что большая часть сведений вводится автоматически на основе данных возможной сделки.

В записи возможной сделки также можно просматривать записи о деловых операциях, что позволяет отслеживать процесс продаж и ожидаемый доход. Возможную сделку нельзя преобразовать в заказ, предложение или счет, но можно связать с этими записями. Независимо от того, была ли сделка реализована или упущена, возможную сделку следует закрыть.

Если продажа упущена, возможную сделку можно удалить, однако это не рекомендуется ввиду необратимости такого действия. При удалении возможной сделки будут также удалены все связанные элементы, например вложения и примечания, равно как и журнал аудита для торговой организации. Поэтому возможные сделки лучше закрывать.

Кроме того, возможную сделку можно будет позднее открыть снова, если продажа станет практически осуществимой.
1. В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Возможные сделки.

2. В списке возможных сделок выберите и откройте сделку, которую требуется закрыть.

3. В меню Действия щелкните Закрытие возможной сделки.

4. В диалоговом окне Закрытие возможной сделки выберите параметр Состояние. Если задано значение Выигрыш, введите соответствующие данные в следующие поля:

·       Состояние Значение по умолчанию для этого поля — Выигрыш. При необходимости администратор системы может изменить для организации состояние по умолчанию.

·        Фактический доход Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00. Это значение должно отражать фактическую договорную цену.

·        Дата закрытия

·        Описание Введите причину реализации.

Если задано значение Потеряно, введите соответствующие данные в следующие поля:
• Состояние Выберите один из вариантов.
Значение по умолчанию — Отменено или Все продано.
• Фактический доход Вводить значение необязательно.
Однако информация о том, какой была бы стоимость сделки в случае успеха, может оказаться полезной. Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00.

• Дата закрытия
• Конкурент Если конкурент, которому пришлось уступить сделку, известен, нажмите кнопку Кнопка Поиск , чтобы выполнить поиск конкурента.
• Описание Введите причину проигрыша.

5. Нажмите кнопку ОК.

6. На Стандартная панель инструментов нажмите кнопку Закрыть.

Связывание с конкурентами Возможную сделку можно связать с конкурентами, чтобы участники группы имели представление о конкурирующей компании.

Также ее можно связать со сведениями о конкурентах и проанализировать для выявления наиболее эффективных стратегий продажи. Если решено, что связанный с конкретной возможной сделкой конкурент больше не представляет угрозы, можно отключить его от этой сделки без удаления записи о нем из Microsoft Dynamics CRM.

Используя функцию управления сведениями о конкурентах, можно собрать целое хранилище сведений о каждом из них, содержащее соответствующую литературу, структуру ценообразования и обзоры продуктов. Если в запись конкурента добавлены продукты или литература, сотрудники отдела продаж смогут получить доступ к этим данным в формах «Продукты» или «Литература».

Кроме того, сотрудники могут собрать сведения о сильных и слабых сторонах конкурента, а также возможных сделках, над которыми он работает одновременно с их организацией. Эта информация поможет им больше узнать о конкурирующей организации. Создание отношения между конкурентом и возможной сделкой позволит просматривать всю информацию о них в любой из двух форм.

Функция управления сведениями о конкурентах в Microsoft Dynamics CRM также позволяет связывать возможные сделки с конкурентами для оценки реализованных или нереализованных.
1. В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Конкуренты.

2. На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.

3. На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.
• Имя Введите имя длиной не более 100 знаков. Имя должно быть понятным и уникальным. При вводе данных можно использовать ударения, например в имени клиента.
• Символ ценных бумаг При вводе биржвеого кода для рынка за пределами США перед таки кодом необходимо указывать код страны.
• Основной продукт Введите продукт конкурента, с которым чаще всего приходится конкурировать в процессе продажи.
• Веб-узел Укажите допустимый адрес веб-узла. Например, http://www.adventure-works.com.
• Доход Введите числа от 0,00 до 1 000 000 000,00.
• Адрес Введите все имеющиеся сведения об адресе конкурента. Примите во внимание следующее ограничение:
Почтовый индекс
Введите код, содержащий не более 20 символов.

4. На вкладке Анализ введите все известные данные о конкуренте.

5. На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, затем добавьте сведения о записи.

6. Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.






  

Вход в систему	Получить пароль	CRM HELP