Создание и оплата Счета.

Если клиент принимает условия заказа для одного или нескольких продуктов, можно создать счет, чтобы зафиксировать предстоящую продажу. Удалить счет можно только в том случае, если он активен. Закрытые счета имеют статус «Только для чтения» и не могут быть удалены. Если статус выбранных элементов неизвестен, откройте счет и посмотрите значение поля Состояние. Как правило, заказ преобразуется в счет.

Однако в Microsoft Dynamics CRM можно создавать и счета, не имеющие в основе соответствующих заказов.
1. В области переходов щелкните Продажи, а затем щелкните Счета.

2. На панели инструментов «Действия» выберите Создать или откройте запись, которую требуется изменить.

3. На вкладке Общие сведения введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.
• Номер счета Эти данные создаются автоматически. Системные администраторы могут задать для этого идентификатора формат с автоматической нумерацией, используя страницу Администрирование в разделе Установка автоматической нумерации.

• Имя

• Клиент Поиск следует выполнять по полям организация или контакт. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию формили нажать Кнопка Поиск , чтобы выполнить поиск других записей.

• Валюта Выберите валюту, в которой будет выставлен счет.

• Прайс-лист Выполните поиск и выберите нужный прайс-лист. Прайс-листы создаются в каталоге продукции. В каталоге продукции должен существовать хотя бы один прайс-лист, чтобы его можно было выбрать. Можно выбрать запись из отфильтрованного списка на панели Область «Помощник по созданию форм»или нажать Поиск, чтобы выполнить поиск других записей. В области Итоги введите все имеющиеся данные. При добавлении скидки ее можно указать в процентах, в денежных единицах или обоими способами.

• Стоимость составляющих Это поле доступно только для чтения, и в нем автоматически рассчитывается сумма по строкам всех существующих предложений, заказов и счетов, которые содержат исходные продукты и дополнительно вписанные продукты.

• Скидка по счету (%) Значение этого поля означает скидку в процентах от общей суммы (исключая затраты на перевозку). Это должно быть число от 0,00 до 100,00. Можно использовать запятую, отделяющую целую часть числа от дробной, но нельзя использовать знак процента (%).

• Скидка по счету Значение этого поля означает скидку с общей суммы, выраженную в денежных единицах. Это должно быть число от 0,00 до 100 000 000 000,00.

• Стоимость без поставки Это поле предназначено только для чтения, и в нем автоматически рассчитывается промежуточный итог, исходя из количества и всех возможных скидок.

• Стоимость поставки Это должно быть число от 0,00 до 100 000 000 000,00.

• Общая сумма налогов Общая сумма налога рассчитывается, если выбрать Пересчитать или Сохранить.

• Общая сумма Общая сумма рассчитывается, если выбрать Пересчитать или Сохранить.

• Цены заблокированы Этот флажок невозможно изменить. Чтобы включить блокировку цен, в меню Действия выберите пункт Блокировка цен. И наоборот, чтобы отключить блокировку цен, выберите в меню Действия команду Использовать текущие цены.

4. На вкладке Доставка введите все имеющиеся сведения с учетом отмеченных ограничений и требований. Введите дату в формате, установленном для дат в вашей организации. Например, 01/01/2006 или 31.12.2005. Если при вводе даты опустить начальные нули, Microsoft Dynamics CRM добавит их автоматически. Например, дата, введенная в виде 1.1.06, будет отображаться в Microsoft Dynamics CRM как 01.01.2006, если этот формат даты принят в организации.

5. На вкладке Адреса введите все имеющиеся сведения в следующие разделы:
• Адрес для выставления счета Введите адрес, по которому будет отправлен счет.

• Адрес доставки Введите адрес, по которому клиенту будет отправлен заказ. Выберите По согласованию, если клиент сам заедет и заберет заказ. Чтобы посмотреть адрес выставления счета или адресотправки выполните следующие действия:

1. На панели инструментов Формы щелкните Искать адрес.

2. В диалоговом окне Искать адрес установите флажок Адрес для выставления счета, Адрес доставки или оба флажка.

3. Нажмите кнопку Поиск.

4. В списке записей выберите нужную запись и нажмите кнопку ОК.

5. На вкладке Администрирование введите сведения или (при необходимости) просмотрите указанные ограничения или требования.
• Ответственный Это поле заполняется автоматически. В нем указывается имя пользователя, создающего запись. Можно нажать Кнопка Поиск , чтобы выполнить поиск других записей.
• Состояние Выберите состояние элемента.
• Возможная сделка Выберите возможную сделку, если хотите связать этот элемент с возможной сделкой.
• Заказ Выберите заказ, если хотите связать этот счет с заказом.

6. На вкладке Примечания нажмите Щелкните здесь для добавления примечания, , затем добавьте сведения о записи.

7. Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.






  

Вход в систему	Получить пароль	CRM HELP