Процесс продаж для ООО «Брендинг»
Вы – менеджер по продажам компании ООО «Брендинг».
К Вам обратился потенциальный клиент, который желает заказать у Вас услуги брендинга. По результатам общения с клиентом Вы переходите в область Продажи и заводите в CRM-системе Возможную сделку.
На закладке Общие сведения карточки Возможная сделка Вы заполняете следующие поля:
- Описание – что клиент хочет приобрести
- Потенциальный клиент – заполняется автоматически, если создавать из карточки клиента
- Прайс-лист – для автоматического расчета цен на услуги
- Валюта – валюта финансовых транзакций
- Предполагаемый доход – заполняется автоматически, если выбрано «Рассчитывается системой»
- Предполагаемая дата закрытия – планируемая дата закрытия возможной сделки
- Вероятность – будет проставляться автоматически по мере прохождения стадий процесса продаж
- Оценка – низкая, средняя, высокая
- Описание – для внесения доп. комментариев по сделке
Заполнив карточку Возможной сделки, Вы нажимаете кн. Сохранить. При создании Возможной сделки запускается бизнес-правило для автоматизации процесса продаж.
Данным бизнес-правилом запускаются задачи менеджерам, ответственным за данную сделку. Задачи отображаются в папке Действия в карточке Возможной сделки,
а также в Рабочей области, Моих задачах, папке Действия.
